Ноябрьск (Тюменская обл)

Автокомпоненты 2020. Антифризы и радиаторы

Холодает. Автосервисы рекомендуют клиентам проверку антифриза. Магазины пересчитывают складские остатки бачков и патрубков. Дистрибьюторы уже сформировали сезонный запас радиаторов. Aftermarket готовится ко дню жестянщика и предстоящей зиме.

Наш сегодняшний обзор посвящён теме «Радиаторы и антифризы».

Эксперт Дмитрий Болховский
основатель платформы для автосервисов Win-Sto.ru
аналитическое агентство Aftermarket-DATA©.

Данные получены в рамках исследования рынка, проведённого совместно Авито Авто и Aftermarket-DATA ©.

Методология. Aftermarket-DATA © является частью экосистемы маркетплейса запчастей ВИН-КОД.РФ и CRM для автосервисов Win-Sto.ru. В общей сложности на площадке работают более 1.500 магазинов запчастей и НСТО. Годовая аудитория портала составляет ~ 4 миллиона уникальных пользователей, из них 9.000 посещают платформу ежедневно (профессиональное сообщество). Мы собираем данные из открытых интернет-источников на всём пространстве Рунета, и прогоняем их через призму нашей собственной статистики. Таким образом мы получаем релевантный и независимый анализ рынка.

Обзор ситуации

Главный тренд 2020 этого года «Дёшево!» сохраняется. Что и обуславливает появление новых имён в видимой части нашей аналитики. При этом дистрибьюторы методично продвигают собственные private label и постепенно вытесняют классические бренды из ассортимента. Тем не менее, премиалы продолжают удерживать значительные доли рынка благодаря развитой системе поставок, и доверию со стороны потребителей. Это наиболее заметно в канале НСТО, где качество и гарантия традиционно превалирует над ценой.

1. Радиаторы доля рынка брендов % ШТ.

Статистика рынка автозапчастей. Антифризы и радиаторы.  Аналитика на noyabrsk.win-sto.ru
Бренд Доля рынка % ШТ
NISSENS 16 %
LUZAR 12 %
SAT 11 %
TERMAL 10 %
AVA COOLING SYSTEMS 9 %
VALEO 5 %
DENSO 4 %
SAKURA 4 %
STELLOX 3 %
PATRON 3 %
NRF 2,2 %
FRIGAIR 1,9 %
TYG 1,6 %
FENOX 1,6 %
FEBI BILSTEIN 1,3 %
HELLA-BEHR 1,1 %
MILES 1,1 %
VITE 1 %
JP GROUP 1 %
POLCAR 0,7 %
MAGNETI MARELLI 0,7 %
FREE-Z 0,5 %
ZEKKERT 0,5 %
PARTS-MALL 0,5 %
Прочие 6,7 %


2. Радиаторы - доли рынка по сегментам автопарка «премиум» - «стандарт» - «эконом» и по регионам.

Мы распределили автомобили клиентов на три сегмента «эконом», «стандарт», «премиум» следующим образом:

  • Марки «премиум»: ACURA, AUDI, BMW, CADILLAC, INFINITI, JAGUAR, JEEP, LAND ROVER, LEXUS, MERCEDES, TOYOTA, VOLVO
  • Марки «стандарт»: ALFA ROMEO, CHEVROLET, DODGE, CHRYSLER, CITROEN, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, SEAT, SKODA, SUBARU, SUZUKI, VOLKSWAGEN.
  • Марки «эконом»: CHERY, DAEWOO, GEELY, GREAT WALL, LIFAN, RENAULT, SSANGYONG, TAGAZ.

a. Радиаторы сегмент авто «Премиум». Доли рынка % ШТ.

Статистика рынка автозапчастей. Антифризы и радиаторы.  Аналитика на noyabrsk.win-sto.ru

b. Радиаторы сегмент авто «Стандарт». Доли рынка % ШТ.

Статистика рынка автозапчастей. Антифризы и радиаторы.  Аналитика на noyabrsk.win-sto.ru

c. Радиаторы сегмент авто «Эконом». Доли рынка % ШТ.

Статистика рынка автозапчастей. Антифризы и радиаторы.  Аналитика на noyabrsk.win-sto.ru

d. Радиаторы регион автопроизводителя «Европа». Доли рынка % ШТ.

Статистика рынка автозапчастей. Антифризы и радиаторы.  Аналитика на noyabrsk.win-sto.ru

e. Радиаторы регион автопроизводителя «Япония». Доли рынка % ШТ.

Статистика рынка автозапчастей. Антифризы и радиаторы.  Аналитика на noyabrsk.win-sto.ru

f. Радиаторы регион автопроизводителя «Корея». Доли рынка % ШТ.

Статистика рынка автозапчастей. Антифризы и радиаторы.  Аналитика на noyabrsk.win-sto.ru

3. Цены

Средневзвешенные цены опт (от дистрибьютора в магазин или НСТО) и розница. На среднюю цену бренда влияет не только «премиальность» и целевой автопарк производителя, но и то, какая товарная группа преобладает в его ассортименте. Например, бренд Febi Bilstein относится к среднему ценовому сегменту. Однако в группе «радиаторы», ликвидные позиции Febi — это «радиаторы отеплителя салона». Как следствие – снижение средневзвешенной цены.

Статистика рынка автозапчастей. Антифризы и радиаторы.  Аналитика на noyabrsk.win-sto.ru

4. Радиаторы – доля товарной группы в обороте %т ШТ.

Статистика рынка автозапчастей. Антифризы и радиаторы.  Аналитика на noyabrsk.win-sto.ru

5. Антифризы. Доля рынка % L

Статистика рынка автозапчастей. Антифризы и радиаторы.  Аналитика на noyabrsk.win-sto.ru
Бренд Доля рынка % L
COOLSTREAM 12 %
SINTEC 11 %
FELIX 10 %
TCL 7 %
HEPU 6 %
FEBI BILSTEIN 4 %
LUXE 2,6 %
AGA 2,3 %
MOBIL 2 %
GREENCOOL 2 %
TOTAL 2 %
NORD 1,9 %
NGN 1,9 %
LUXE 1,9 %
SHELL 1,8 %
CASTROL 1,8 %
PILOT 1,8 %
MOTUL 1,7 %
SIBIRIA 1,7 %
RAVENOL 1,6 %
NGN 1 %
LIQUI MOLY 1 %
Прочие 21 %







Работаем в рынке автозапчастей для иномарок 20 лет. Знаем сегменты: розница, автосервис, b2b дистрибьюторы, поставки на конвейер.
Артикулы запчастей с привязкой к автопарку
Графические итоги и сводки
Кросс-брендовая конкуренция, цены, ассортимент поставщиков
Получить статистику aftermarket
Опишите ваш бренд и компанию. Какая аналитика вас интересует? Хотите ли вы регулярно получать данные об автопарке, ценах конкурентов и дистрибьюторов, ликвидном ассортименте? Какие задачи по автоматизации аналитики для вас актуальны?
Отправляя данную форму, я подтверждаю согласие на обработку персональных данных
Вам нужно сформировать стратегию вывода бренда на рынок автозапчастей? Нужен консалтинг в области digital-маркетинга? Напишите нам:

Еще статьи


Автосервис BG Servis
 
© ВИН-КОД.РФ, 2018 - 2020 год.
Сайт работает на платформе ВИН-КОД.РФ
Если что, я тут..
Работая с этим сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie сервисов Google, в целях функционирования сайта. Подробнее